国轩高科25亿欧元投建两海外锂电项目
12月12日晚，国轩高科发布两则公告，称将在斯洛伐克和摩洛哥投建新能源电池生产基地，两大项目投资合计将不超过25.14亿欧元（人民币约191亿元）。具体来看，公司拟以自有和自筹资金在斯洛伐克投资建设年产20GWh高性能锂电池及配套项目，项目总投资不超过12.34亿欧元。同时，公司拟以自有和自筹资金在摩洛哥投资建设年产20GWh高性能锂电池及配套项目，项目总投资不超过12.8亿欧元。
宁德时代与Stellantis集团合资50GWh磷酸铁锂工厂落地
2024年12月10日，Stellantis集团和宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）今日宣布：双方已达成协议，将投资高达41亿欧元成立一家合资企业，在西班牙萨拉戈萨建设一座大型磷酸铁锂电池工厂。工厂将按照完全碳中和的标准设计，投资计划将有序逐步实施。
该工厂计划于2026年年底在Stellantis集团位于西班牙萨拉戈萨的制造基地开始生产，年产能可达50GWh，具体取决于欧洲电动汽车市场的发展以及西班牙政府和欧盟的持续支持。这家由宁德时代和Stellantis集团分别持有50%股份的合资公司将提升Stellantis集团在欧洲一流的磷酸铁锂电池优势，助力其在中等续航的B级车和C级车细分市场提供更优质、更耐用、更经济实惠的电动轿车、跨界车和SUV。
欣旺达与厦钨新能签署固态电池战略合作框架协议
欣旺达子公司欣旺达动力与厦钨新能签署了《固态电池战略合作框架协议》，双方将围绕固态电池用系列新能源电池材料的研发、量产、市场开发等方面开展广泛深入的合作。这一合作不仅涵盖了固态电池用正极材料的开发，还包括固态电池用电解质及其相关材料的开发、固态电池合作开发及产业化合作。
据了解，目前，欣旺达固态电池已经处于实验室阶段，并预计2027年完成能量密度大于700Wh/kg全固态电池实验室样品制作。这一进展显示了欣旺达在固态电池领域的技术实力和前瞻性布局。同时，厦钨新能在固态电解质方面拥有氧化物和硫化物两个技术路线的布局，其NL全新结构正极材料在能量密度、倍率、循环等主要性能上都显著优于传统的钴酸锂、三元材料等正极产品，非常适合用在固态电池领域。
大众汽车集团或出售南京工厂，继续调整中国市场业务
近日，据内部消息人士透露，大众汽车集团在中国市场的业务调整再次迈出重要一步，由于产能利用率低下，继上周宣布出售新疆工厂后，南京工厂也或将面临出售的命运。
今年9月，曾有媒体报道大众南京工厂可能关闭的消息。对此，上汽大众回复媒体称，这是基于企业战略规划、响应市场趋势的正常且必要的经营行为。
大众南京工厂位于江宁经开区，建于2008年4月。拥有冲压、车身、油漆、总装四大整车生产车间。生产包括大众帕萨特和斯柯达速派等车型。
一周锂电市场概览
本周锂电材料市场整体呈现稳中有变的态势。碳酸锂价格震荡，供应稳定但盐湖端产量有所下滑，下游需求保持强劲，预计价格将在7.2-7.8万元/吨区间波动。三元材料市场需求略显疲弱，尤其是高镍材料的海外需求减少，价格趋稳。磷酸铁锂价格面临上涨压力，市场整体保持谨慎。负极材料市场订单稳定，焦类材料价格涨跌不一。隔膜市场需求稳中有升，年底招标需求增长，价格保持稳定。电解液市场需求超预期，六氟磷酸锂市场保持紧平衡。电池回收市场气氛较弱，废料价格下滑但成交量较低。下游锂电池市场稳中有变，全球锂电池产量接近1500GWh，但中小企业订单疲软，预计1月需求下降。新能源汽车市场出现调整，国内销量下降，特斯拉降价以及进军中国市场表明需求未达预期。储能市场保持稳定，国内外多个项目开工，工商业储能需求回升，但价格未出现大幅上涨，整体市场稳健。总体来看，本周锂电市场表现稳定，尽管面临一些压力，但整体市场走势平稳，预计年底市场将维持稳健态势。
锂电材料端
碳酸锂：
本周碳酸锂价格窄幅震荡波动为主，供应方面，本周四川和江西的生产计划未出现明显调整，供应较为稳定，盐湖端产量开始下滑。需求方面，部分地区电车以旧换新的活动持续升级，同时，12月的电池排产仍然维持在高位水平，下游企业的排产情况超出了市场的预期。此外，由于现货价格目前处于相对低位，市场普遍认为其深跌的可能性较小。因此，材料厂在年底前对碳酸锂仍保持着一定的采购需求，这为锂价提供了下方的支撑。短时间内，现货价格有望在7.5万元/吨的价位上获得一定支撑，整体预计12月碳酸锂的价格将在7.2-7.8万元/吨的区间内震荡。
另外需要关注的是，广期所修改相关规定：一是替代交割品贴水由2.5万元/吨调整至1.5万元/吨。二是最小变动价位由50元/吨调整为20元/吨。三是临近交割月提前至交割月前1个月第10个交易日，交易保证金的调整与限仓调整阶段保持一致。四是交割预报定金由30元/吨调整为200元/吨，厂库滞纳金拟由5元/吨•天调整为100元/吨•天。下调最小变动价位，后续碳酸锂价格波动幅度或降低。
碳酸锂12月13日最新价格：
电池级99.5%：7.64-7.84万元/吨
工业级99.2%：7.19-7.34万元/吨
三元材料：
本周三元材料市场整体表现较为平稳，12月份相比11月份的环比下滑趋势并未发生明显调整。中镍型号产品的需求仍维持在相对稳定的状态，而高镍材料需求则受到海外项目需求减少的影响，整体开工有所下滑。价格方面，由于整体订单情况环比走弱，原材料价格的支撑力度有限，硫酸镍和硫酸钴近期未出现明显波动，且下跌空间也相对有限，成本支撑较为明显。部分企业在年底会进行冲量生产，可能涉及生产节奏的调整或将明年一季度的订单提前透支。总体来看，三元材料市场增量动力较为薄弱。
三元材料12月13日最新价格：
三元材料5系单晶型：11.1-12万元/吨
三元材料8系811型：14-14.9万元/吨
磷酸铁锂：
本周一些小型电芯企业对磷酸铁锂的招标频率较高。据了解，本周有三家小型电芯厂进行了磷酸铁锂招标。下游市场方面，磷酸铁锂价格仍面临较大压力，部分企业招标时仍要求较低的价格，甚至有企业提出的加工费仅为15元/公斤，这与2024年下半年的招标价格基本持平。此外，碳酸锂的折扣仍维持在九二折，虽然一些锂盐厂已经要求明年折扣上调至九七折。总体来看，价格压缩仍是市场的一大特点。
在价格方面，月初磷酸铁价格上涨的预期较强，主要受到原材料如工业一铵和硫酸亚铁价格上涨的影响，预计成本增加500到1000元/吨。然而，实际价格上涨幅度仍然有限。
磷酸铁锂12月13日最新价格：
磷酸铁锂动力型：3.32-3.45万元/吨
负极材料：
本周负极材料市场表现较好，12月份的行情强于预期。头部企业的订单量相对较好，部分预期会有微增，中小企业的订单量也维持稳定，大多企业环比降幅较小，在5%以内，市场整体开工水平较好。对于明年初的行情，业内厂商态度有所分化。部分企业认为明年一月仍将延续年末的行情，而另一些企业则表现得较为谨慎。在价格方面，由于上游石油焦价格接连上涨，成本端支撑较强，负极材料企业挺价意愿较为强烈。
本周焦类材料市场表现较为复杂，生焦价格不稳定。主流龙头企业的报价在4900元/吨至5000元/吨之间，但部分企业的报价已降至4700元/吨或更低，且有部分供应商提供了额外的优惠。总体来看，生焦市场价格前期呈现下降状态，近期价格持稳，部分厂家虽试图通过较高的账期维持价格，但5000元/吨以上的订单已显稀缺。
熟焦市场方面价格涨跌不一，但整体存上涨势态。例如锦州的部分厂商因库存压力降价，而其他厂家则因原料价格上涨而提价。总体来看，熟焦市场前景相对乐观，尤其是由于原料价格上涨，未来可能会进一步提价。
低硫焦的价格涨幅较大，主要受到供应紧张和需求强劲的双重推动。预计12月低硫焦价格将进一步上涨，1月可能涨幅下降，关键取决于负极材料需求的变化
本周石墨化市场整体表现平稳，与上周相比变化不大。市场对未来的预期较为谨慎，企业优先满足自身订单需求，外协市场的需求增长有限，主要依赖之前长期维持的订单。价格方面，目前石墨化产品的价格维持在相对稳定的水平，整体利润空间较小，成本压力较大。部分能源成本较高且现金流不乐观的企业基本都处于停产状态，观望石墨化市场的进一步动向。对于未来的市场走势，业内普遍预测石墨化市场将继续维持现状，价格上涨的空间较小，下行压力依然存在。
负极材料12月13日价格：
负极材料天然石墨高端产品：50000-65000元/吨
高端动力负极材料人造石墨：32000-65000元/吨
中端负极材料人造石墨：23000-38000元/吨
隔膜
本周隔膜市场保持较为平稳的状态，整体以年底议价和招标为主。部分下游大电池厂商已积极开展年底一加一招标流程，预计需求将持续增长。
在下游需求方面，主要电池厂对未来的增长预期保持乐观，预计明年干法需求增长将接近7亿平方米。然而，干法隔膜生产厂商的心态较为被动，整体对明年的市场预期并不高，且对提升市场份额的积极性较弱。相对而言，湿法厂商则表现出更为积极的态度。不同厂商因自身产能和客户结构的差异，展现出差异化的市场心态。
需求方面，部分下游电池厂商对2024年第一季度，甚至春节期间的需求预期仍然较为积极，但整体而言，短期内的市场预期较为稳健。预计12月中下旬，随着年底的谈价逐步落实，市场将迎来一定的变化。
隔膜12月13日最新价格：
基膜9μm/ 湿法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.375-0.5元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
电解液
本周电解液市场需求持稳，部分厂家开工率及出货量不降反增，由月初的排产下调，到当前排产环比微增，12月份电解液市场仍保持超预期向好。价格方面，由于原料价格持续升温，电解液价格小幅上调后维稳。
原料方面，六氟磷酸锂市场仍保持紧平衡状态，大厂由于订单被锁定，很少有散单流到市场，其开工率及出货量均保持稳定，整体市场开工率无明显变化。价格方面，在供需及情绪的影响下，六氟散单价格小幅攀升。溶剂市场供应及需求均无明显变化，价格也比较稳定。添加剂市场供应充足，价格稳定。
短期来看，12月份市场超预期向好，整体市场预计环比微降，1月份市场仍将超预期表现。
电解液12月13日价格：
六氟磷酸锂国产：5.9-6.3万元/吨
动力三元电解液：2.2-2.58万元/吨
动力磷酸铁锂：1.76-2.33万元/吨
储能磷酸铁锂：1.58-2.12万元/吨
电池回收：
本周锂价有小幅变动，废料价格小幅下跌，铁锂废料价格平均下跌约20元/锂点，整体上变动不大；修复型铁锂废料方面，由于对产品品质有一定要求，锂点价格较湿法铁锂废极片价格高出约100元/锂点。生产方面，差异仍然较大，有稳定废料来源以及终端产物与正极材料厂/前驱体厂商有稳定合作的湿法厂生产情况稳定，废料来源不稳定或没有进入正极材料厂供应商体系的湿法厂生产情况不太稳定。总体而言，本月虽然相比11月的产销情况有所减弱，但相比去年同期开工率水平同比增长明显，回收市场淡季不淡现象同样明显。
锂电废料12月13日最新价格：
废铁锂正极片：0.26-0.27万元/锂点
废三元523正极片：4-4.44万元/吨
废钴酸锂极片：6-6.4万元/吨
锂电下游需求：
电池
本周锂电池市场整体维持稳中有变的状态。12月份市场整体预期与前期保持一致，全年全球锂电池产量预计接近1500GWh，其中动力和储能领域的渗透率有显著提升，特别是动力电池领域，四季度的需求增长对全年预期有积极推动作用。价格方面，碳酸锂价格对电池市场影响不大，整体报价趋于稳定，预计短期内调整幅度有限。展望明年初，虽然有部分动力电池和储能项目的企业开工率得到保证，但整体市场预期仍显谨慎。
锂电池12月13日最新价格：
方形三元动力电芯：0.41-0.48元/Wh
方形磷酸锂铁动力电芯：0.29-0.41元/Wh
方形三元（高镍）：670-790元/KWh
新能源车：
本周新能源汽车市场呈现一定调整趋势。根据最新数据，上周国内乘用车销量为56.9万辆，环比下降11.65%。新能源车销量为28.3万辆，环比下降8.71%，周度渗透率降至49.74%，连续两周新能源车渗透率突破50%以下。年初至今，新能源车累计渗透率为46.37%，表现相对平稳。
在国际市场方面，欧洲新能源汽车市场表现出一定的波动。11月，欧洲新能源车销量环比增长9%，但同比下降了4%。欧洲十国的乘用车销量为81.6万辆，新能源车销量为20.8万辆，渗透率为25.6%。尽管同比下滑，但新能源车的渗透率环比提升了1.6个百分点，显示出市场对新能源车的逐渐接受。
在美国市场，特斯拉的Cybertruck降价并计划进入中国市场，这反映出其在美国市场的订单量并没有达到预期的规模。特斯拉降价以及计划在中国市场推出，表明其在手订单不如预期中的那么庞大，且可能未能达到先前宣传的目标量级。
储能：
本周储能市场整体价格保持平稳。随着年末临近，多个重要的储能项目陆续开工，特别是在东南亚和中东地区。菲律宾的储能项目是近期的亮点之一。华为与菲律宾可再生能源公司签订了4.5GWh的储能项目合作协议，项目将分阶段启动，其中第一阶段计划在2026年2月启动，第二阶段计划在2027年2月启动。此外，阳光电源也在菲律宾签订了1.5GWh的储能系统合作协议。可以看到，菲律宾的光伏和储能项目在加速推进。
在国内市场，多个大型储能项目继续推进，部分项目的出货量有所增加。近期的标书开标显示，国内储能市场仍然保持活跃，多个中标项目的价格相对稳定。在价格方面，整体价格并未出现明显上涨，市场保持稳中有升的态势。预计在短期内，储能系统价格将保持平稳，并不会出现大幅上涨。
从市场需求来看，近期工商业储能需求有所回升，年末企业用电量增加，推动了工商业储能订单的增长。随着一些大型项目的签约，国内市场需求依然稳健，尤其是面向2025年上半年并网的大型储能项目。国内需求仍将成为支撑市场的主要动力，预计这些项目将在明年继续提供支撑。
展望明年，整体储能市场可能面临一定的挑战。大容量电芯的量产进程加速，预计将推动储能系统的成本进一步下降。随着电池生产技术的进步，尤其是680Ah电芯和6.25MWh储能直流仓的量产，预计整体价格会进一步走低。然而，由于原材料价格可能出现小幅反弹，整体价格可能维持稳中微降的趋势。
对于明年上半年，市场需求可能在节假日后出现一定的波动。由于春节假期等节庆因素的影响，预计1月和2月市场需求会相对平淡，复苏的高峰可能会在3月和4月到来。此外，国内多个“十四五”规划下的储能项目必须在明年完成，市场对这些项目的抢装需求可能进一步推动价格波动。
总体来看，储能市场短期内保持稳定，但明年随着大容量电芯的普及和项目推进，价格可能会进一步下降。随着国内外大型项目的逐步推进，预计明年上半年国内市场仍将保持一定支撑，尤其是工商业储能需求的回升，将为市场提供持续动力。
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