行业前沿
8月6日，据福建省政府采购官网消息，特斯拉国产后轮驱动版Model Y “TSL6480BEVAR0”车型已进入采购名单。参考特斯拉官网，该车型官方指导价为24.99万元。
“入围政府采购清单是中国政府市场开放政策的体现。”特斯拉中国方面表示，这一举动同时也展示了特斯拉适应中国市场、遵守当地法规的能力。“对其他外资企业更加积极地适应中国市场的要求，通过合规经营来获得政府和国企的订单，会起到一定的正面激励作用。”
7月初，江苏政府采购网披露的《江苏省党政机关、事业单位及团体组织2024-2025年度新能源汽车框架协议采购入围公告（三）》显示，特斯拉Model Y进入江苏省政府新能源用车采购目录。同时，特斯拉还成为了上海市临港新片区多家国企采购车辆，包括上海城投兴港投资建设（集团）有限公司、上海临港新片区投资控股（集团）有限公司等多家国企采购了一批特斯拉Model Y车辆作为企业功能用车。此后，特斯拉中国已先后进入云南省、吉林省政府采购目录。
今年前7个月，中国有19个锂电超级工厂项目被取消/推迟
据英国金融时报消息，总部位于伦敦的研究公司Benchmark Mineral Inteligence表示，今年前七个月，中国有19个电池超级工厂项目被取消或推迟。Benchmark分析师Evan Hartev表示，中国工厂发生了大量整合，这些工厂的低价策略加上收益率方面的挣扎，意味着公司已经放弃了扩建计划。他预计，这些项目的取消将使中国2030年的电池超级工厂产能减少30%。
数据和分析公司Wood Mackenzie的首席分析师Kevin Shang表示，中国市场在技术创新和产能升级的推动下，进入了新一轮的竞争。CATL和比亚迪等头部企业主导着全球电动汽车电池市场，而数十家小型企业则面临着财务状况和成本竞争力较低的竞争。
蜂巢能源董事长杨红新在接受采访时称，到今年年底，预计只有不到40家电池制造商能够在整合浪潮中幸存下来。此前，二级和三级电池制造商参与了价格竞争，以抢占更多市场份额。
——锂电材料端——
碳酸锂：
本周，碳酸锂市场持续呈现下跌态势，尽管8月份相较于7月份，铁锂的需求有所微增，且市场库存处于低位，但这一下游需求的积极信号并未能在本周碳酸锂的价格上得到体现，碳酸锂的价格已经跌破8万元大关，正朝着7万元的水平滑落。
从供应端来看，盐湖提锂正处于季节性生产旺季，产量有小幅增长。近期锂辉石价格加速下调，生产碳酸锂的利润有一定修复，因此锂辉石冶炼企业，开工率持稳，部分需外购云母的冶炼厂也已将生产重心转移至锂辉石生产线，8月云母提锂产量可能出现减量。
从需求端来看，头部电池企业反馈称，他们计划在8月份增加订单量，尤其是储能用铁锂的订单表现较好，但这一需求增长尚未传导至碳酸锂市场，导致其价格未能得到提振。
目前，厂家减产检修的措施似乎并未能有效遏制碳酸锂价格的下跌趋势，后面要看金九银十来临，流通市场的采购量能不能起来，如果需求没有明显改善，碳酸锂价格很难反弹。
碳酸锂8月8日最新价格：
电池级99.5%：8-8.2万元/吨
工业级99.2%：7.5-7.7万元/吨
锂电材料端：
三元材料：
本周三元材料市场供给有所改善。部分企业受益于海外客户项目增量，8月份整体供给预计环比微增，主要集中在中镍高电压和高镍材料的订单增加。下半年，海外电池企业如LG和三星的订单预期和生产预期较好，相应供应链的材料生产订单也维持在较好的水平。
价格方面，镍钴盐价格近期相对稳定，而锂的价格下行，使得整体三元材料的成本和报价继续走低。前驱体环节的需求主要集中在宁德时代和海外供应链，如LG和三星，部分头部前驱体厂的订单有所增加。相较于7月份，开工负荷有小幅恢复的预期，但实际情况仍需看后续订单的释放进度。
三元材料8月8日最新价格：
三元材料5系单晶型：11.6-12.4万元/吨
三元材料8系811型：14.6-15.6万元/吨
磷酸铁锂：
本周磷酸铁锂价格继续走弱。主要原因是其原材料价格的持续下降。8月份的需求相比7月份有所好转，增幅在5%到10%之间，但各企业情况不一，有的企业增幅高达50%以上，而有的企业则有所减少。整体来看，供应过剩的局面依然存在，报价较低的企业获得了更多订单。7月底有消息称，一些龙头企业因价格过高而被下游减量，预计8月份这种情况可能会持续。
行业竞争激烈，一些新企业的出货量增长迅速，主要由于通过大客户获得了大订单，带动需求上升。目前磷酸铁锂的折扣价已经出现九折，但继续压价的难度较大，因为正极材料厂的抵抗情绪较高。此外，各企业产品差异较大，一些老企业更新换代速度慢，产品逐渐落后，影响了出货量。而一些新企业的产品更符合下游客户需求，出货量猛增，甚至出现产能不足的情况。
磷酸铁锂8月8日最新价格：
磷酸铁锂动力型：3.6-3.77万元/吨
负极材料：
本周负极材料市场整体变动较小。8月份的需求相比7月份预计会有微增，但整体产量的增长幅度不大，主要由于下游需求没有显著提升。企业对“金九银十”项目需求能否带动市场持谨慎态度。贝特瑞在印尼的一期工厂已建成投产，这是我国负极材料企业出海的首个实质性项目，具有重要意义，预计未来负极材料企业出海建厂的进程将加速。
本周石墨化代工延续承压，中小厂商的开工率普遍较低，部分小厂保持停工状态。订单结构方面，还是以长协为主。价格方面，在需求端低迷的影响下难以回升，延续此前的低位价格。总的来看，本周下游的需求没有明显的回暖迹象，供求影响下的价格缺少提振要素，石墨化代工市场压力依然存在。
负极材料8月8日价格：
负极材料天然石墨中端产品：33000-41000元/吨
高端动力负极材料人造石墨：32000-65000元/吨
中端负极材料人造石墨：23000-38000元/吨
电解液
本周电解液市场需求稳中微增，大部分厂家开工率及出货量基本保持稳定，小部分大厂因个别电池厂的提量，其出货量小幅增加，电解液价格已经触底，红海厮杀仍然在继续；价格方面，本周电解液原料价格持续小幅波动，在成本推动下，电解液价格小幅下调。
原料方面，本周六氟磷酸锂市场需求相对平稳，整体市场开工率及出货量基本稳定，业内厂家根据市场需求保持各自合适的库存量；在成本推动下，本周六氟磷酸锂价格仍继续小幅下调，市场对碳酸锂价格预测相对悲观，预计六氟磷酸锂价格仍将小幅波动。溶剂市场开工率基本稳定，出货量小幅波动，价格处于历史低价，无明显波动。添加剂市场供应充足，开工率基本稳定，价格继续小幅下调。
短期来看，整体市场需求基本以维稳为主，8月份市场或将小幅微增。
电解液8月8日价格：
六氟磷酸锂国产：5.65-5.85万元/吨
动力三元电解液：1.8-2.13万元/吨
磷酸铁锂电解液：1.53-2.07万元/吨
隔膜
本周隔膜市场整体波动不大，行业生产和开工保持平稳。近期较大的变化主要在于下游主力电池厂商的供应格局调整，部分二梯队隔膜厂商的供应量明显增加，导致传统头部隔膜厂商的供应份额有所减弱。此外，干法隔膜市场需求进一步萎缩，比亚迪在该市场占据主导地位，其他电池厂商纷纷切换到湿法隔膜，导致干法隔膜市场价格出现一定程度的下滑。
隔膜8月8日最新价格：
基膜9μm/ 湿法：0.7-0.925元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.45元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.85-1.1元/平方米
锂电下游需求：
电池
从需求端来看，8月份锂电池市场表现有所分化。储能市场订单表现较强，主要由于海外市场的常规项目和美国大选政策不确定性带来的抢装需求。动力市场整体偏稳，暂时没有显著增量。数码消费市场尚未进入下半年备货节点，电池企业开工和原料备货积极性一般。总体来看，8月份锂电池市场供给量与7月份相比变化不大，需关注中旬后是否有企业为“金九银十”传统旺季进行备货操作。
价格方面，尽管锂盐价格持续下跌，但幅度有限，对电池成本影响不大。短期内，锂电池报价预计维持在相对较低的位置，平稳运行。
锂电池8月8日最新价格：
方形三元动力电芯：0.41-0.49元/Wh
方形磷酸锂铁动力电芯：0.295-0.42元/Wh
方形三元（高镍）：670-800元/KWh
新能源车：
据最新数据，上周乘用车销量为47.1万辆，其中新能源汽车销量为22.8万辆，同比增幅为60.6%，环比增长7%。周度新能源汽车渗透率为48.4%，比去年同期增加了13.3个百分点。其中，比亚迪销量超过8万辆，创历史新高。乘联会数据显示，7月份新能源汽车销量为87.9万辆，同比增长37%，月度渗透率首次超过50%，达到50.8%。今年1-7月，新能源汽车零售销量为499.1万辆，同比增长34%，累计渗透率为43.1%。
此外，享界S9上市后24小时订单量为2500辆，市场反应不及预期。华为计划在8月26日的成都车展推出新的问界M7 Pro，主要目标是与理想L6竞争。
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