问:公司在年报中及负极材料业务会积极考察和布局海外市场,请当 前这项工作已经进展到了哪一步?
答:负极材料海外布局主要源于欧洲本土电池厂和日韩电池企业海外工 厂的供应链本土化需求。目前,为积极配合下游客户海外产能配套需求,公 司在四川基地已探索进行集中式、连续式新型生产设备与工艺的投入,以实 现降低单位产品生产能耗及单位排放,为下一步海外产能布局奠定工艺技术 基础。在生产成本方面,部分海外地区有较高的清洁能源配套,能源成本相 较于国内也有一定的竞争优势,但劳动力成本和基建成本较高。未来,公司 将综合平衡各方面条件,在密切配合下游客户产能需求的前提下实施海外产 能布局。
问:公司负极材料产品之前主要定位在中高端,2023 年在负极行业产能供 应较为充足的情况下,是否会高低端市场占比?
答:整体而言,公司以往年度的产能相对不足,因而主要集中在中高端 市场;随着公司四川紫宸优势产能在 2023 年下半年投产,公司将逐步提高高 性价比产品的比重,扩大市场覆盖范围,服务对成本敏感性较高的储能和动 力电池客户。
问:公司年报中明确 2023 年实现 25 万吨的负极材料有效产能,该产能扩 张速度超过行业平均水平,公司如何看待这一目标?
答:过去公司负极材料产品主要定位中高端市场,产品外协加工在一定 程度上无法满足高端客户对产品质量及一致性要求,因此,受限自身产能瓶 颈,公司 2022 年未能充分满足下游客户的产品需求,使得负极材料业务增速 低于其他业务板块。2023 年下半年,四川紫宸产能将逐步投产,公司负极产 能将进一步释放,将能够逐步配套下游客户 2022 年度未能满足的需求缺口, 因此公司 2023 年的产能增速目标高于行业平均水平。
问:今年负极材料客户结构或者产品结构是否有新的变化?
答:从目前的情况上看,2023 年一季度,韩系客户占比和欧洲客户占比 较去年有明显升,鉴于海外客户产品定位毛利率较为稳定,因此一季度, 公司负极材料客户格局会继续保持多元化,整体产品还是以中高端为主。
问:IRA 法案对中国原材料的影响?
答:行业普遍认为,除了少数韩系供应链,中国锂电供应链的可靠性较 强,电池产业链对中国依赖程度较高,主要系国内在能源价格、劳动力成 本、政策支持、基建成本、物流运输和产业链协同等方面的综合竞争优势较 为显著;因此,IR 法案对中国锂电供应链短期影响不大。但另一方面,公司 也会同步寻找替代方案,配合客户需求进行海外供应链布局。