纯电动降44%，混动跌76%，新能源客车压力山大

    最近的新能源商用车市场，真正是压力山大。根据7月份的工信部合格证产量分析，我国纯电动专用车、纯电动客车、插电式混合动力客车市场全部下降，而且均为两位数降幅。

    具体到新能源客车领域来看，7月份，我国纯电动客车市场产量仅有3061辆，环比下降30%，同比下降44%；插电式混合动力客车市场仅有368辆，同比下降76%。

    过渡期结束后的第一个整月，究竟惨不惨？

    更惨的也许还在后面。

    2014-2018年1-7月纯电动客车市场月度走势图



    纯电动与混合动力客车双双跌落

    从“2014-2018年1-7月纯电动客车市场月度走势图”可以看出，纯电动客车市场在3、4、5月连续三个月走高之后（5月份产量一度达到了今年以来的最高值，超过1.43万辆，同比增长7.8倍），增长势头在6月戛然而止，6月份和7月份市场都低于去年同期，7月份更是下降44%，比6月份21%的同比降幅扩大了一倍。

    “2014-2018年1-7月插电式混动客车市场年度走势图”也同样显示，插电式混动客车也从5月份的高位（2080辆）跌落，6月份产量不到百辆；7月份也只有368辆，同比大幅下滑76%。

    2015-2018年1-7月插电式混动客车市场年度走势图



    都说新能源汽车是政策市，上升、下降都离不开政策的变化。纯电动客车和插电式混合动力客车最近连续下降的原因，当然也是由于政策。

    根据今年2月12日四部委联合发布的“关于调整完善新能源汽车推广应用补贴政策的通知”（以下简称“通知”），2018版新能源汽车补贴政策“从2018年2月12日起实施，2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按照《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2016〕958号）对应标准的0.7倍补贴，新能源货车和专用车按0.4倍补贴，燃料电池汽车补贴标准不变。”

    按照这个补贴政策，6月12日起新政正式实施之后的最高补贴金额只有18万元/辆，只有少数先进车型能达到18万元*1.1倍*1.1倍的补贴金额上限（21.78万元/辆）；因此，在2月12日至6月11日之间多生产、多上牌，享受到0.7倍的补贴（也即21万元/辆），是客车企业和客车用户达成的共识。这一过渡期的设置，算得上是新能源客车从3月份直到5月份快速增长的主要驱动力。但是，过渡期6月中旬一过去，市场提前消费的“后遗症”立刻显现无疑，6、7月份连续下降，8月份形势同样没有好转。

    2013-2018年1-7月纯电动客车市场年度走势图



    2013-2018年1-7月插电式混动客车市场年度走势图



    10米车占纯电动与混动车主导地位

    从下图可见，2018年1-7月，最受欢迎的米段车型跟2017年基本一致，都是10米车和8米车。1-7月，10-11米车（10米级车）占据了纯电动客车市场的38.88%份额，8-9米车（8米级车）占到了市场的38.20%比例，两者的差距非常微小。12米车占到11.38%，占比排名第三。几年前非常流行和受追捧的6-7米车（6米级车型）占比已经缩小到3.96%的份额。



    插电式混合动力客车的情形同样如此。今年1-7月，10米级车型占到混合动力客车市场的比重接近一半，达到46.34%；12米车的比重为30.13%；8米车和11米车的占比分别为21.22%和1.79%。这种比例的“分配”，也是政策市使然。


    宇通保持第一  比亚迪、金旅、开沃增速高

    7月份整体市场跌落44%，多数客车企业都有所下滑，只有比亚迪、银隆新能源、东风和苏州金龙海格等少数车企逆市增长。但由于3-5月新能源客车市场受政策鼓励而迅速增长，因此，1-7月，新能源客车市场的绝对主力——纯电动客车细分市场仍然呈现较大增速，但增幅正在快速缩窄。根据合格证产量统计，1-7月，我国纯电动客车市场累计生产34655辆，比去年同期的1.37万辆增长152%，比今年上半年市场的282%增速缩窄了130个百分点。从中也可见7月份市场的低迷。而插电式混合动力客车市场今年1-7月则累计生产3906辆，同比下降29.3%。

    2018年1-7月纯电动客车企业产量一览表（单位：辆）


    从纯电动客车市场的竞争格局来看，宇通虽然在7月份遭遇下降，但今年累计仍然是高居榜首，1-7月生产各类纯电动客车车型7896辆，同比增长196%，市场占有率22.8%，比上年同期增加了3.3个百分点；比亚迪市场份额达到12.1%，同比增加了6.6个百分点，累计生产纯电动客车4197辆，同比增长453%；第三名银隆新能源累计生产2857辆，同比增长92%，市场份额为8.2%。

    第四名和第五名分别为厦门金旅和中通客车，今年1-7月累计生产2289辆和2267辆，同比分别增长904%和42%，市场份额为6.6%和6.5%。第六名南京金龙开沃汽车累计生产纯电动客车1974辆，同比增长863%，市场份额为5.7%，增加了4.2个百分点。厦门金龙和中车电动排名第七和第八，分别累计生产1874辆和1465辆，市场份额为5.4%和4.2%。上述这八家企业也是今年以来行业中累计产量过千的企业。

    总体而言，新能源客车的市场格局近年来正逐渐趋于稳定，主流企业地位日益稳固，这对于行业的健康发展和稳定研发投入是一件好事情。

    2018年1-7月纯电动客车企业市场份额图