特斯拉“去中国化”大转向，韩国硅负极企业成“香饽饽”
近日，韩国媒体报道，特斯拉正在加速剔除中国零部件，韩国硅负极材料商成最大受益者。
随着特斯拉把“排除中国制造”写进采购红线，韩国本土硅基负极供应链一夜之间成了“香饽饽”。锂电负极用人造石墨一向是中国“一统江湖”的领域：全球80 %以上石墨精炼产能、95 %的石墨负极出货量集中在中国，被业内视为“去中国化”难度最高的环节。据该韩媒报道，如今马斯克向核心供应商下达最后通牒——1–2年内必须把留在体系里的中国零件清零，给韩国材料商打开了难得的替代窗口。
“去中国”提速背景
疫情供应链断链让特斯拉吃尽苦头，特斯拉自此启动“去中国化”预案。
2025年特朗普政府对中国商品加征高额关税，特斯拉顺势把去中国化的节奏从“逐步”改为“立刻”。
为什么是硅基负极？
硅基负极能量密度最高可达石墨的10倍，整车续航、快充体验瞬间升级；过去因成本贵、膨胀大，只敢用在高端车型。现在有了特斯拉“硬脱钩”需求，硅基负极成了技术+政治双重正确的选项。
韩国玩家已卡位
韩国硅基负极的老大韩国大洲电子（Daejoo Electronic Materials）已与特斯拉签订供货协议，该公司2026年营收预计3140亿韩元（大约15.2亿元人民币）（+24 %），营业利润402亿韩元（1.95亿元人民币）（+74 %）。硅基负极的产能即将翻倍：今年1万吨，明年将扩产至2万吨。
韩国另外一家硅基企业韩松化学（Hansol Chemical）位于韩国全北益山（Iksan, North Jeolla Province）硅基负极工厂已竣工，2026年全面量产。
此外，EcoPro已把“硅基负极”列为继高镍正极之后四大下一代材料之一，投资节奏加快。
与此同时，硅基负极市场的天花板也被抬高。据韩国市场监测机构SNE 的数据，全球硅基负极市场规模将从2025年的21亿美元（约3.1万亿韩元）增至2035年的70亿美元，在锂电负极材料的市场渗透率有望从2030年4 % 提升至2035年6 %；eVTOL、电动超跑、特种航天等新兴应用同步放量。
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