行业前沿
宁德时代与北汽集团签署深化战略合作协议
6月18日，宁德时代与北汽集团签署深化战略合作协议。根据协议，在新一代智能底盘方面，双方将针对下一代纯电动平台CIIC滑板底盘项目开展深入合作，共同开展滑板底盘架构、系统、工艺、成本、性能平衡研究，结合场景定义汽车、智能化、个性化打造产品。
在换电业务领域，双方及宁德时代全资子公司时代电服的合作将围绕换电车型与换电块开发、换电块流通和电池相关数据管理，换电站区域合作等方面展开。同时，双方及下属公司还将在重卡换电业务相关车型的开发、销售及其配套的电池销售、租赁及能源服务等方面开展合作。
工信部发布涉锂离子电池最新公告
6月19日消息，工信部公告，为进一步加强锂离子电池行业规范管理，推动产业高质量发展，根据行业发展变化、技术升级趋势和有关工作部署，工信部对《锂离子电池行业规范条件》进行了修订。
新版《锂离子电池行业规范条件》明确：锂离子电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划等要求，符合区域生态环境分区管控及规划环评要求，应具备相应的运输条件。
在规划确定的永久基本农田、生态保护红线，以及国家法律法规、规章规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池及配套项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求关闭拆除，或严格控制规模、逐步迁出.
引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
——锂电材料端——
碳酸锂：
本周碳酸锂价格下降幅度比较大，主要由于上周五盐湖放货，出现短期现货市场过剩的局面，市场对碳酸锂价格的预期开始不断下调，导致了现货价格随市场情绪的波动而走弱。另外，随着碳酸锂价格的下跌，锂盐厂对现货出售的意愿有所提高，但报价高于下游企业的心理预期，导致实际成交的数量并不多。
从供应端来看，近期国内云母价格出现了小幅下降的趋势，对于一体化生产企业来说，利润空间受到了明显的压缩。而对于依赖外采云母的锂盐企业来说，已经出现了成本倒挂的现象。由于全部外采原料的成本要在10-11万元之间，一些小型冶炼企业已经出现了减停产的迹象。预计在未来一段时间内，尤其是7月份，碳酸锂的产出可能会低于预期。
从需求端来看，下游的部分正极企业反馈称，目前长协提货依然是市场的主流模式。由于长协价格相对稳定，且能够满足企业的长期需求，所以很多企业并没有进行额外的采购。而对于仍需通过散单采购的企业来说，上周从盐湖的提货已经基本满足了其短期的采购需求。因此，在短期内，下游企业的采购节奏可能会进一步放缓，碳酸锂价格预计还会继续下跌。
碳酸锂6月20日最新价格：
电池级99.5%：9.5-9.8万元/吨
工业级99.2%：9-9.2万元/吨
锂电材料端：
三元材料：
本周三元材料市场需求继续疲软态势：国内市场方面，新能源汽车市场临近7月淡季节点，对于三元材料采购需求难有刺激；海外市场除个别企业因特定项目起量带动有所增量外，多数材料企业因下游订单不及预期有所减量，整体来看，6月份三元材料的需求环比下降幅度或超过10%。
价格方面，由于需求端的支撑弱势，叠加硫酸镍、硫酸钴、锂盐等原料价格回调，三元前驱体和三元材料的报价持续下降，且从终端需求来看，弱势行情预计将延续到7月份。
三元材料6月20日最新价格：
三元材料5系单晶型：11-12万元/吨
三元材料8系811型：15-16万元/吨
磷酸铁锂：
本周，磷酸铁锂市场需求继续下降，尤其是在储能领域，企业反映需求疲软。动力电池方面，由于之前库存过多，需求同样呈下降趋势。尽管磷酸铁价格本周保持稳定，但碳酸锂价格下跌影响下，磷酸铁锂价格跟随下跌。
市场竞争依然激烈，特别是一些老牌企业出货量下降，市场份额被新兴企业侵蚀。面对新企业的竞争压力，他们可能会在下半年采取措施保护市场份额，甚至可能通过牺牲利润来进行价格竞争。
磷酸铁锂6月20日最新价格：
磷酸铁锂动力型：4-4.15万元/吨
负极材料：
本周负极材料市场变动不大。下游需求方面，动力电池领域和储能领域的需求均有所减弱，整体表现不佳。生产企业开始放缓生产节奏，以应对需求减缓的趋势，预计6月份的产量环比5月将继续呈现减少态势。在价格方面，尽管比亚迪对招标价格进行了部分涨价，但市场总体价格并未出现上涨。供需结构无明显改善叠加上游原料和石墨化市场价格上涨困难，导致整体负极材料价格上涨也较为乏力。目前市场主要以弱势维稳为主。
本周针状焦市场的需求热情有所减缓，负极材料厂商按前期订单拿货。目前6月订单能够保持价格稳定，但下个月的订单情况尚不明朗；石油焦方面，低硫焦的出货量和价格在之前下降后目前暂稳，但由于石墨电极需求不旺，可能会影响其价格稳定性；中硫焦市场则表现较好，出货量和价格均呈上涨趋势，尤其是一些负极材料厂商指定的中硫焦产品。当前价格稳中有涨，预计未来降价可能性较小。
本周石墨化代工市场继续呈现出分化特征，大厂订单饱满与小厂运营承压并行。当前，长协代工厂订单量保持稳定，与下游负极厂合作偏稳固，而中小型代工企业的装炉量在低水平徘徊。价格方面，尽管部分代工厂因产能紧俏叠加成本较高已适度调高了代工费用，但这一变动尚未根本性改变市场格局，主要是因为新加入的中小型代工企业，为求生存与持续运营，依旧会选择接受低价订单，从而使得整个石墨化代工价格未显现剧烈的上扬趋势，整体价格水平正处于一个相对稳定的平台期，等待市场需求端出现更为明确的信号。
负极材料6月20日价格：
负极材料天然石墨中端产品：33000-41000元/吨
高端动力负极材料人造石墨：32000-65000元/吨
中端负极材料人造石墨：23000-38000元/吨
电解液
本周电解液市场需求弱稳，电解液厂家维系老客户订单，新订单获取难度增大。本周电解液市场出货量及开工率基本保持平稳，但是需求减弱迹象较为明显，由于价格压得较低，部分厂家无法承受太低的成本，大厂持续下沉，由于规模优势的存在，大厂成本要略胜一筹。价格方面，本周电解液原料价格下调，在成本带动下，电解液价格小幅波动。
原料方面，本周六氟磷酸锂市场需求平稳，市场开工率微降，出货量基本保持稳定，部分厂家消耗原有库存；价格方面，本周碳酸锂价格继续小幅波动，在成本带动下，本周六氟价格持续小幅下调。溶剂市场小幅下调及出货量基本稳定，价格基本稳定。添加剂市场产能及市场供应充足，大厂开工率稳定，部分小厂开工率下调，价格基本稳定。
短期来看，电解液市场需求表现一般，6月份整体市场稳中微降，7月份或将仍有小幅下调。
电解液6月20日价格：
六氟磷酸锂国产：6.4-6.6万元/吨动力
三元电解液：1.9-2.25万元/吨
磷酸铁锂电解液：1.4-1.75万元/吨
锂电下游需求：
电池
本周锂电池市场整体生产与之前预期持平，头部企业开工稳定，而中小企业调整产量较为明显。6月份整体供给预计小幅下降，且7月份随着动力市场进入淡季节点，储能增量空间有限，锂电池供给预计出现更加明显的减量趋势。
价格方面，受锂盐和有色金属价格回调的影响，6月份电池综合成本有所下降，预计7月份各类电芯产品的报价可能会进一步下调。尽管整体趋势是价格下降，但企业间存在一定差异，近期部分产品供不应求或导致个别企业报价调整幅度可能不会太大。
锂电池6月20日最新价格：
方形三元动力电芯：0.42-0.5元/Wh
方形磷酸锂铁动力电芯：0.3-0.43元/Wh
方形三元（高镍）：0.3-0.43元/KWh
新能源车：
本周新能源汽车市场在海外部分。欧洲九国5月份的新能源汽车销量接近17万辆，同比下滑2%；虽然前五个月的累计销量增长了2%，但是增长速度相比2023年显著下滑。美国市场5月份的新能源汽车销量为14万辆，同比增长14%，相比于2023年，增速下滑明显。
国内方面，6月10日-16日周度销量为37万辆，虽然低于40万辆的预期水平。但是新能源汽车的渗透率保持在48%到50%之间，新能源车强势不减。具体到品牌，比亚迪以5.7万辆遥遥领先，特斯拉和理想销量均超过一万辆。部分品牌如特斯拉、理想、极氪、零跑、蔚来周度销量略有下滑，小米汽车销量环比增长，达到两千五百辆。
最近比亚迪宣布将进行渠道改革，腾势和方程豹面向全社会招募经销商，由原来的直营改为混合渠道模式，这对于合资品牌经销商和大型汽车经销商集团是一个利好消息。这或许是一个开始，传统四S店加盟新能源汽车销售，将加大老客户置换新能源车的可能性，新能源车从渠道方面继续压缩油车生存空间。
储能：
本周储能市场情况，从国家能源局发布的数据来看，5月份全社会发电量同比增长2.3%，用电量同比增长7.2%，显示出用电需求的稳步上升。1至5月份，全社会用电量同比增长8.6%，其中第一产业增长9.7%，第二产业增长7.2%，第三产业增长12.7%，八个省份的用电增速超过10%。
价格方面，尽管前段时间小储价格有小幅上调，但大储价格基本稳定，维持在0.31至0.33元/瓦时的区间，6月份的需求反馈显示，头部企业的需求持稳，相对于5月份没有太大增幅。预计到9-10月份，用电需求将保持稳定。海外市场，特别是东南亚和中东非洲的增长仍然较快，而成熟市场如北美、澳洲和欧洲的需求维持正常增速。
最近的招标情况显示，储能系统中标价格已跌破0.5元/瓦时，对电芯和储能系统其他环节的成本控制提出了严峻挑战。市场份额方面，头部企业的市场份额稳步上升，而一些小型储能厂商面临订单减少，甚至停工停产的情况。
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