5月国内新能源汽车市场分析：车企竞争力差距日渐悬殊

5月疫情影响犹在，新能源汽车市场相比4月有所恢复，但是相比常态情况下的行业预期表现要差很多。

2022年5月国内新能源汽车动力电池装机15,435 mWh，同比增长83.1%，环比增长24.6%。
  
                          

5月新能源汽车销量343,375辆，同比增长87.4%，环比下滑22.5%。市场同比增速处于近一年内的次低点，预计6月份，既是第二季度末，又是疫情真正恢复的首月，销量将重回50万上下。

动力电池装机量方面，前5月汽车动力电池装机量75.6 GWh，同比增长107.5%。其中纯电乘用车动力电池装机量占比80.5%，提升了1.1%；混电乘用车动力电池装机量占比9.9%，提升了2.7%；商用车动力电池装机量占比9.6%，下滑3.8%。

2022年前5月，新能源汽车销量累计1,667,949台，同比增长104.5%，纯电乘用车销量占比73.7%，混电乘用车占比21.3%，商用车销量占比5.0%。与2021年相比，混电乘用车市场份额提升了4.2%，纯电乘用车和商用车市场份额分别下降了3.1%和1.1%。

                                    

        目前乘用车市场中混合动力车型的发展势头比纯电乘用车更猛，一方面因为动力电池原料价格飙升，在此情况下混电车型成本比纯电车型成本压力要小。且今年各大车厂在混电车型方面的布局成果初现，比亚迪继续更新迭代DM-i车型，如2022款汉DM-i，更有长安携蓝鲸iDD混合动力系统、长城携柠檬混动DHT 、吉利携雷神智擎Hi·X 、奇瑞携鲲鹏DHT等强势入局。
 

                     
       新能源汽车搭载的动力电池99.9%是磷酸铁锂动力电池和三元材料动力电池，2021年国内新能源汽车动力电池装机量中，50%是磷酸铁锂电池，到2022年，磷酸铁锂电池装机占比提升了5%，搭载磷酸铁锂动力电池的汽车销量占比更是达到了61%。
       目前国内新能源汽车搭载的动力电池类型根据车企的布局安排存在较大差异，总体来说 ，这两年随着磷酸铁锂动力电池性能的提升，越来越多的车企选择安全性更高的磷酸铁锂电池作为旗下基础配置或入门级汽车的动力来源。

2022年前5月TOP10车企动力电池装机量占比63.4%，与2021年TOP10车企相比市场份额提升了1.9%。

TOP10车企中，比亚迪采用的全部为自产的磷酸铁锂电池，其纯电和插混车型均有优异的市场表现；特斯拉采用的是宁德时代和LG化学的电池，基础配置的车型一律装载磷酸铁锂电池，高配车型装载三元锂电池；广汽乘用车的电池供应商包括宁德时代、中创新航和孚能科技等，根据配置不同选择搭载磷酸铁锂或三元锂电池；小鹏汽车的电池供应商主要是宁德时代，目前小鹏汽车装载的动力电池类型多为三元锂；吉利采用的主要也是三元锂电池；上汽通用五菱采用磷酸铁锂电池；蔚来和哪吒是三元锂电池；长安和零跑则以磷酸铁锂电池为主。

前5月TOP10车企新能源汽车销量占比68.9%，市场集中度有小幅的提升。

TOP1比亚迪前5月销量累计近45万辆，占国内市场四分之一的份额，同2021年相比市场份额大幅提升了9%。比亚迪拥有多款爆款车型，从轿车阵营的秦系列、汉系列、海豚，到SUV阵营的唐系列、宋系列和元系列，月销量多的超2万辆，少的也接近万辆。价格区间主要涵盖10万元到30万元，车型尺寸囊括小型至中大型。

TOP2上汽通用五菱销量占比10.4%，唯一畅销车型即宏光mini，今年上半年微型车市场需求增长怠速，宏光mini的竞争对手长安奔奔和奇瑞小蚂蚁、QQ冰淇淋虎视眈眈，导致今年宏光mini的市场份额减少了3.5%。

TOP3特斯拉对国内市场的供应向来不太稳定，迭加四五月份上海超级工厂的产量损失，前5个月特斯拉销量仅12万辆，占比7.3%。

奇瑞汽车销量排名第四，是比亚迪以外市场份额提升最多的车企，这完全有赖于QQ冰淇淋的大受欢迎。奇瑞的两款畅销车型，小蚂蚁和冰淇淋都是微型车，新推出的冰淇淋价格则更低。奇瑞虽然销量增速领先其他车企，但是奇瑞面临的困境和上汽通用五菱一样，旗下畅销车型不仅单一，还是最不赚钱的微型车。今年以来，欧拉的黑猫白猫、长安奔奔，因成本原因陆续停产，微型车因电池材料成本居高不下面临更加艰巨的挑战，本就微薄的利润空间进一步被压榨。奇瑞目前看起来销量表现不错，但是如果这个不错仅仅适用于微型车，奇瑞的风光也不会长久。

广汽乘用车的杠把子是埃安品牌，在15万左右的紧凑车市场占有一席之地，同样面临着向上突破难的挑战。

在一众传统车企中，吉利虽然比不上比亚迪一马当先，但是所属吉利的汽车品牌，包括吉利品牌、高端电动品牌极氪、专打混动的领克、专注纯电的几何，囊括了10万以下到30万以上价格区间的产品。吉利的产品阵容足够丰富，但是吉利缺少的是如比亚迪这样的爆款车型。

今年长安动作不断，长安奔奔是长安旗下唯一爆款车型，长安虽然宣布奔奔停产，但是并不意味放弃微型车市场，新推出的Lumin顶上了奔奔的缺。今年长安UNI系列推出搭载蓝鲸IDD混动系统的首款混动车型，新品牌深蓝的首款车也将在年内推出。后市长安的表现还是值得期待的。

长城依靠纯电品牌欧拉立足新能源汽车市场，爆款车型黑猫白猫已经宣布停产，且欧拉目前似已经放弃10万以下的微型车市场，今年即将推出的闪电猫和芭蕾猫走的都是“小资精品”路线，能不能站住脚跟还是一纸空谈。今年来看，转型中的长城在新能源汽车市场势必是要一落千丈的。

新势力的小鹏和理想今年表现十分稳定，而且今年都会推出新的车型扩大产品阵容，在已有表现相当不错的产品打底的情况下，小鹏和理想今年跟随市场大趋势茁壮成长是没有疑问的。