行业前沿

美国宣布制裁6家中国车企

近日，美国众议院美中战略竞争特设委员会(SCC)主席迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）等议员共同提出一项《无限制法案》（NO LIMITS Act）议案，要求对向俄提供重大支持的中国军事企业，对俄罗斯出口汽车的中国汽车企业和“中国军事企业”实施制裁。

美国的制裁清单显示，涉及的中国汽车企业分别是奇瑞国际（Chery International），哈弗（Haval），长城汽车（Great Wall Motors），长安国际（Changan International）和奇瑞汽车（Chery Automobile）。据悉，美国会对这些企业的子公司，关联公司或者继任实体进行制裁。 

据了解，2023年，中国汽车品牌在俄罗斯市场呈现出强劲的增长势头，不仅占据了整个市场份额的53%，而且中国品牌占据了俄罗斯汽车市场前十销售榜单中的六个位置。

巴菲特投资地热盐水体力技术

据美媒当地时间6月4日报道，巴菲特重仓持股的西方石油公司与巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦能源公司（BHE）宣布成立一家合资企业，合作测试和部署从地热盐水中提取锂的技术。

据悉，该项目利用了西方石油全资子公司TerraLithium的DLE专利技术，能够高效、环保地从富锂盐水中提取高纯度锂产品。而伯克希尔哈撒韦旗下BHE可再生能源公司在加州运营的10座地热发电厂，每分钟可处理5万加仑富锂盐水，为项目提供了得天独厚的资源优势。

——锂电材料端——

碳酸锂：

本周国内碳酸锂现货价格宽幅下跌，碳酸锂现货价格和期货价格都已经跌破10万元/吨。

供应方面，6月四川和江西地区的锂盐厂开工上行，产量持续增加，盐湖在夏天是季节性的一个增产周期，产量在提升，叠加进口原料到港量也有较大量补充，6月份供给总体上仍然偏宽松。

需求方面，6月磷酸铁锂排产微降，三元材料表现比较弱，下游大厂仍以刚需采买为主，需求持稳，但在供应处于更高增速的情况下，碳酸锂价格涨跌的方向主要受供应压力主导。

短期来看，碳酸锂价格震荡运行为主，目前的成本支撑较强，一旦价格逼近大部分锂盐厂生产成本，将限制这部分产能释放，所以说碳酸锂的价格再往下的动能、向下的空间和动力都比较有限。

碳酸锂6月6日最新价格：
电池级99.5%：9.95-10.3万元/吨
工业级99.2%：9.7-9.8万元/吨

锂电材料端：

三元材料：

本周三元材料市场呈现出微降趋势。目前市场端大多数企业对于半年度节点的冲量预期并不强烈，下游采购需求同样表现一般，6月份三元材料国内整体供给环比下降2-3%左右。

在前驱体方面，原料端宏观面影响在减弱，硫酸镍、硫酸钴等原料价格开始跟随需求面的变化而呈现下降趋势，短期内预计三元材料和前驱体的价格将出现回调。

三元材料6月6日最新价格：
三元材料5系单晶型：11.9-12.9万元/吨
三元材料8系811型：15.8-16.9万元/吨

磷酸铁锂：

本周，磷酸铁锂市场价格呈现小幅下跌趋势，主要受碳酸锂价格下滑影响。不过，6月份的市场需求表现出一定韧性，虽有减少迹象但整体超出预期。电池大厂招标临近下，市场预测加工费维稳甚至可能小涨，一是因为材料企业亏损难以维继，二是磷酸铁价格上涨支撑。磷酸铁有很强上涨势头，一是工铵等原料涨价带动，二是部门企业因为检修等原因减产，导致磷酸铁供给偏紧。

磷酸铁锂6月6日最新价格：
磷酸铁锂动力型：4.12-4.26万元/吨

负极材料：

在本周的负极材料市场，比亚迪的招标活动虽然为行业带来了一定的价格上的提振，但需求端并未显示出明显的改善。价格上的调整并未给企业带来较大盈利空间，招标活动对行业的影响可能仅是短期内的小幅提升，未来市场的走向仍需观察下游需求的变化情况。生产情况来看，行业开工水平较为平稳，回暖势头也有所放缓。

针状焦的价格目前保持稳定，市场正处于观望阶段。低硫石油焦上周价格经历下调，大约下降了100到200元/吨。相比之下，中硫焦的出货量较大，价格也相对稳定，特别是在负极材料市场，某些厂家的中硫焦价格一直保持稳定，甚至呈现出看涨趋势。

本周，石墨化代工市场小幅推涨。代工订单方面呈现两极分化：长协订单量稳中有增，而中小型代工企业装炉量低位徘徊。代工价格方面：由于当前石墨化优质产能较为紧俏，不少大型代工厂已经上调代工费用，但新涌现的中小型代工企业，为了保证正常运营，不得不接纳利润空间有限的低价订单，确保生产线持续运转，故而代工市场总体低廉价格态势尚未发生明显转变。

负极材料6月6日价格：
负极材料天然石墨中端产品：33000-41000元/吨
高端动力负极材料人造石墨：32000-65000元/吨
中端负极材料人造石墨：23000-38000元/吨

电解液

本周电解液市场需求平稳，整体市场竞争更加激烈，开工率及出货量基本保持稳定，部分厂家已无法承受过低的价格。价格方面，由于市场供大于求，且原料价格有下调迹象，叠加电池厂的持续压价，本周电解液价格持续下降。

原料方面，由于市场需求稳定，六氟市场开工率小幅下调，出货量基本稳定，本周碳酸锂价格小幅波动，叠加市场供应增加，库存相对较多，双重影响之下，本周六氟价格小幅下调。溶剂市场开工率及出货量基本稳定，价格基本稳定。添加剂市场产能及市场供应充足，大厂开工率稳定，部分小厂开工率下调，价格小幅下调。

短期来看，电解液市场需求表现一般，6月份整体市场或将以稳为主。

电解液6月6日价格：
六氟磷酸锂国产：6.55-6.8万元/吨
动力三元电解液：1.9-2.25万元/吨
磷酸铁锂电解液：1.4-1.75万元/吨

隔膜

本周隔膜市场的整体排产与5月份接近，没有显著增长。观察5月份的实际出货情况，部分二线隔膜厂商的市场份额有所上升，这主要是由于下游大厂对轻薄化隔膜项目需求的增加。目前，下游大厂正在逐步采用新一代更薄的隔膜规格，导致这些二线厂商的供应量相比之前有所提升。

关于下游代表企业的隔膜招标情况，目前没有具体的招标计划或进程。上一轮招标的低价可能导致厂商对参与招标的积极性不如以前，可能会导致招标结果不达预期。因此，目前隔膜市场的情况相对平稳，价格也没有太大变动，维持之前的水平。

隔膜6月6日最新价格：
基膜9μm/ 湿法：0.735-0.985元/平方米
基膜16μm/干法：0.35-0.5元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.95-1.2元/平方米

锂电下游需求：

电池

本周锂电池市场的整体预期呈现出稳定与波动相结合的态势。6月份的预期显示，不同企业对市场的感受不一。动力端需求放缓，叠加库存消化，三元电池减量相较于铁锂表现更为明显， 储能端海外需求接棒，整体表现稳中偏好。不过对于后续如7月份预期，随着新能源汽车进入传统淡季，市场分化可能会变得更加明显，预计维持稳定偏弱的状态。

在价格方面，当前电芯报价大多贴近成本线，受有色金属行情强势的影响，成本端的压力仍然明显。此外，6月份的市场端关键原料碳酸锂供给增量相对明确，价格呈现下行趋势，而负极、铜箔等其他原料近期市场传达出较强的超跌行情修复情绪，整体电芯成本或有所上行，电芯报价是否会调整还需进一步观察。

锂电池6月6日最新价格：
方形三元动力电芯：0.42-0.5元/Wh
方形磷酸锂铁动力电芯：0.3-0.43元/Wh
方形三元（高镍）：680-810元/KWh

新能源车：

本周新能源汽车市场维持了稳定的增长趋势。5月份的销量数据显示，各大车厂在4月份的基础上都有所增长，预计6月份作为上半年的收官月，销量将在5月份的基础上进一步提升。然而，从第三季度开始，市场可能会进入相对淡季，预计四季度将再次冲刺销量。

在具体车型方面，理想汽车的新车型L6交付推动了5月份的销量增长，而问界汽车针对M7车型进行的升级改款也超出预期，主要是在智能驾驶和内饰等方面的提升，价格保持稳定。比亚迪5月份的销量在4月份的基础上小幅提升，预计6月份销量将超过35万辆，下半年逐月销量在35-40万辆之间，秦L和海豹06车型将是实现销量目标的关键产品。

海外市场方面，4月份欧洲新能源汽车销量同比增长11%，但整体增速放缓，受德国补贴退坡和中国汽车在欧洲市场受限的影响。欧洲第三大电池厂商ACC暂缓了在德国和意大利的电池工厂建设，主要原因是新能源汽车销量放缓和车企寻求更高性价比的动力电池解决方案，如铁锂电池。此外，欧盟议会选举后，针对中国新能源汽车的关税问题将有进一步落实。

美国正在调查中国汽车品牌出口到俄罗斯市场的情况，可能会对相关厂商采取措施，影响包括长城、奇瑞、吉利和长安等品牌。