根据协议条款，SRG 将以每股 0.60 加元的价格，通过定向增发方式向 C-ONE（或其指定的关联机构）发行[28,222,380]普通股，总计筹集到约 16.9 百万加元（约 12.7 百万美元）的毛收入。

 

SRG 计划将这部分资金用于推进公司在几内亚共和国的大规模矿业开发项目──洛拉石墨项目，以加快在一个可以进入欧盟和北美市场的国家建设负极材料工厂的进程，余下的资金将用于一般营运资金和企业用途。

 

交割完成后，C-ONE 将拥有 SRG 已发行和未发行普通股的19.4%，成为 SRG 的最大股东之一。

 

SRG 的最大股东，La Mancha 基金（“La Mancha”），2022 年购买了SRG 24.1%的股份，将部分行使其现有的反稀释权利，在交割时与 C-ONE 达到同等的 19.4%。

 

SRG 公司的总裁兼首席执行官马修表示：“这笔投资让 SRG 可以从碳一丰富的技术经验和全球知名品牌中受益，将 SRG 定位为电池负极材料的一体化供应商。这一关键电动车电池材料的开发将帮助全球实现减少碳排放的目标，以应对气候变化。”

 

马修先生补充道：“这笔投资将使 SRG 能够推进洛拉石墨项目的发展，并加速建设一个大规模的工业设施，以生产每年 100,000 吨的天然石墨负极材料。我们相信，碳一与我们和我们的股东有着共同的愿景，他们有足够的经验来帮助我们在中国之外成为一个一体化负极材料生产商，为位于几内亚共和国的 SRG 公司利益相关方以及我们的国际股东创造价值。” 

 

C-ONE 的董事长岳敏表示，“我们对与 SRG 的战略合作感到兴奋，我们有着共同的愿景，即在海外开发出最大的、最具成本竞争力的高质量负极材料生产设施之一，以支持欧洲和北美正在增长的电池市场。我们会持续引领负极材料方向，定义负极新未来！” 

 

该交易仍需得到多伦多证券交易所的批准，达成其他常规的交易结束条件，以及得到中国某些监管机构和加拿大政府的备案和注册。预计所有必要的批准和交易完成将于 2024 年第一季度前完成。

 

定向增发结束后，SRG 和 C-ONE 将签订一份投资者权益协议。在其主要条款中，C-ONE 将有权提名两名董事（其中一名将为独立董事）参加 SRG 扩大后的 8 人的董事会。