- 从总体来看：特斯拉的产能规划，离之前宣称的2022年100GWh，还是有折扣的，总体实际产能大概减半（50GWh在建），有效产出再减半25GWh（这个数字不错了）。但是4680的总体设计思路应该还是一条正确的道路。
- 从成本下降来看：目前电芯的成品率还卡在80%左右的时候，是没办法有效和2170进行切换的，随着工艺层面逐步改良，预计再过3个月-6个月，我们应该能看到批量的下线，2022年应该有不少的4680的产品下线。
- 从长远来看：我们应该对整车企业进入电池生产领域多一些期待。
从目前了解的情况来看，主要是配合特斯拉生产4680的工厂一共有4座：
- 美国加州（同时也是4680电芯的开发基地）：这条首期建立的产线是特斯拉开始研制和尝试的首条线，这里是尝试的一个起点。
- 德国柏林：这个产线是从1楼到3楼，规划配合德国的工厂产能，估计20Gwh+，实际在2022年Q2以后开始释放产能。
- 美国德州工厂：设备开始进入产线，建设的产能比较高，配合德州工厂60万的产能，预计2022年Q2开始尝试生产。
- 待定（据说是修建在加拿大）
也就是说，根据目前的评估，特斯拉的几个核心工厂都是按照规划来做的，4680的应用主要是围绕海外圆柱电池厂家（松下和LG）配合自有产能。
松下在北美的专用产能最快一些
从目前的信息来看：
- 2022年：外部采购，松下提供4680的新电芯在Model Y试产（美国），然后导入LG在欧洲的4680电池，配合自身数十GWh的产能建设（估计实际产能只有10GWh+10GWh）。
- 2023年-2024年：经过20Gwh产能台阶，目标中期自产4680的目标为100-200Gwh。
备注：4680带来的单车带电量是有很大的提升，预估往100kWh走了。
小结：我觉得之前汽车企业喊着要切入电池生产多年，直到特斯拉真的杀进来了，可能对未来的格局产生很大的影响。当然，这个从设计到工艺落地的工作，进来是需要一定的门槛的。但是如果把芯片和电池的生产比在一起的，好像不是很公平，不管是设备还是工艺层面，这个并没有想象中那么大的鸿沟。
